Im kleinen Dörfchen Wolkenfels, mitten in den Alpen, haben die Dorfbewohner die unterschiedlichsten Probleme mit ihren Gemütern. Der Bürgermeister ist aufbrausend und hitzig, der Pfarrer ist so müde, dass er im Gottesdienst einschläft, selbst der Uhrmacher hat die Zeit vergessen. In dieser Hexengeschichte geht es um Konrad, der Angst vor dem Schulbesuch hat und sogar schon Bauchschmerzen bekommt. Wie gut, dass Waltraud, die kleine Helferhexe noch rechtzeitig den Schlüssel zu dem Geheimrezeptbuch ...